Банковская система России – 2012. Проблемы и перспективы развития

Международное рейтинговое агентство Moody’s проанализировало проблемы и перспективы развития банковской системы России.

Аналитиками агентства была произведена оценка финансового положения в 112 российских системообразующих банках, покрывающих около 80% рынка.

Основные выводы оказались следующими:

– для банковской системы России по-прежнему характерна высокая роль государства – 60 процентов рынка занимают пять крупных банков с государственным участием;

– произошло ухудшение ситуации в банковском секторе в сравнении с октябрём 2011г. – 21 банк (или 19% из рассмотренных Moody’s) уже имеют негативный прогноз, либо их рейтинг пересматривается в настоящее время. Год назад доля подобных банков составляла 15%;

– отток капитала из России, который по прогнозам Центробанка составит в 2012г. около 65 млрд. долларов, усложнит для банков возможность привлечения финансирования;

– российские банки не располагают необходимой подушкой безопасности в случае кризиса, их капитал недостаточен для того, чтобы эффективно противостоять внешним и внутренним шоковым явлениям и покрыть возможные убытки;

– в случае падения мировых цен на нефть ниже уровня в 100 долларов за баррель с большой долей вероятности произойдет снижения потребления и инвестиций, ослабление рубля. Возможности государства поддержать банки значительно уменьшатся.

По предположениям экспертов Moody’s, в 2013г. следует ожидать замедления роста кредитования в России до 15% (по сравнению с 18% в 2012г. и 28% в 2011г.).

Но в этом есть и положительный момент – сократятся риски образования «пузырей» на рынке розничного кредитования, появятся дополнительные возможности снижения издержек и повышения эффективности.

ЦБ РФ ужесточает политику в данном направлении, повысив требования к нормам резервирования банков относительно выданных потребительских кредитов.

Тем не менее, по версии агентства Moody’s, до конца 2013г. доля проблемных кредитов в кредитном портфеле банков возрастет до 11% по сравнению с 9% в 2011-12г.г.

Аналитики агентства Moody’s обращают внимание на проблемные места и риски в российском банковском секторе:

1. Замедление роста депозитов при одновременном росте темпов кредитования.

В результате банки обращаются за финансированием в ЦБ РФ, от которого зависят в большой степени.

К концу 2013г. доля финансирования Центробанка в обязательствах российских банков может вырасти до 15% с 6% в настоящее время.

2. Сокращение ликвидности.

Если в 2009г. коэффициент достаточности капитала первого уровня составлял 13,3%, то в сентябре 2012г. он находился на уровне 8.9%, а до конца 2013г. может снизиться до 7,5%.

При этом в Moody’s прогнозируют и сокращение коэффициента достаточности общего капитала банков – с 13,8% до 11,4%.

– снижение прибыльности вследствие замедления кредитования.

Почти 80% прибыли банки получают от выдачи кредитов, более сложные услуги и продукты развиваются значительно медленнее.

– проблемы с эффективностью.

Например, в 2011г. соотношение издержек к доходам в банковской системе составило 48%.

Это меньше, чем в развитых странах, где банки постоянно наращивают эффективность.

Таким образом, перспективы дальнейшего развития банковской системы России будут во многом зависеть от своевременности и эффективности решения возникающих проблем.

Читайте также:
Системно значимые банки России
Крупнейшие банки России по вкладам физических лиц
Список банков РФ с отозванной лицензией