Россия разместила еврооблигации на 2 млрд. евро

Россия отметилась рекордным выходом на рынок внешних займов.

12 ноября 2020г. Минфин разместил еврооблигации на общую сумму в 2 млрд. евро.

Сделка стала для РФ крупнейшей по объему привлеченных средств в европейской валюте.

Кроме того, она была заключена по минимальным ставкам за всю историю государственных заимствований России на международных рынках.

Организаторами выступили Газпромбанк, Sber CIB и “ВТБ Капитал”.

Выпуск облигаций состоял из двух траншей:

1) на 750 млн. евро – в количестве 7,5 тыс. штук по 100 тыс. EUR каждая (100% от номинальной стоимости).

Их погашение планируется в 2027г.

Доходность бумаг должна составить 1,125% годовых, выплата купонного дохода – ежегодно.

2) на 1,25 млрд. евро – в количестве 12,5 тыс. штук, по той же цене и номинальной стоимости.

Дата погашения – 2032г., доходность – 1,85% годовых.

Ранее РФ дважды размещала еврооблигации в европейской валюте (в 2013г. и в 2019г.).

При этом их объемы не превышали 1 млрд. EUR.

Доля российских резидентов в каждом из текущих траншей составила около 40%.

Среди других участников – 120 иностранных инвесторов из государств Европы, Азии, Ближнего Востока.

Следует отметить, что Минфин РФ в настоящее время не может осуществлять внешние заимствования в долларах США.

Причина – введённые Соединенными Штатами в 2019г. санкции.

Они запрещают американским банкам участвовать в первичных размещениях нерублевых облигаций, которые выпущены Правительством России или Центробанком.

Читайте также:
Внешний долг России по годам
Золотовалютные резервы России
Внутренний государственный долг России – динамика по годам