Кто разместит евробонды России в 2016 году?

Россия впервые с 2013г. планирует выйти на внешние рынки заимствований. Кто примет участие в размещении евробондов на фоне отказа банков Евросоюза и США?

Размещение евробондов

Планируемое размещение евробондов России в 2016г. может пройти без участия крупнейших европейских и американских банков.

Напомним, что в последний раз РФ выходила на международные рынки в сентябре 2013г.

Тогда удалось продать суверенные госбумаги на общую сумму в 6 млрд. долларов со сроком погашения в 2019, 2023, 2043г.г.

После введения США и Евросоюзом в 2014г. санкций в отношении России источники капитала на Западе фактически оказались закрыты.для страны.

Попытка РФ выйти на внешние долговые рынки в 2016г. также сталкивается с определенными трудностями.

По сведениям The Wall Street Journal, суверенные российские бумаги, вероятно, не будут размещать крупные европейские финансовые институты – Credit Suisse, HSBC, Deutsche Bank, BNP Paribas, UBS.

Подобные решения были приняты кредитными учреждениями после получения соответствующих рекомендаций из Брюсселя.

Эксперты отмечают, что формально Евросоюз не запрещает европейским банкам размещать евробонды России, поскольку действующие в отношении РФ санкции не содержат прямых ограничений на этот счет.

Вместе с тем, в Брюсселе очень обеспокоены тем, что вырученные в результате сделок финансовые средства могут попасть в распоряжение компаний, включенных в санкционный список.

Ранее WSJ уже сообщала об аналогичных решениях банков США.

После предостережения американских властей в Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup и Wells Fargo также предпочли отказаться от участия в сделках с евробондами РФ.

Какие из мировых финансовых учреждений все-таки согласятся размещать российские суверенные бумаги – может стать известно уже в ближайшем будущем.

Всего Россией были направлены заявки в 25 иностранных и три российских банка (Sberbank CIB, ВТБ Капитал, Газпромбанк).

При этом, по информации агентства Bloomberg, размещение евробондов может быть перенесено и на более поздний срок, если в настоящий момент не удастся найти подходящие банки-организаторы.

В целом, первая за последние три года попытка России выйти на внешние рынки заимствований проходит очень нелегко.

Читайте также:
Внешний долг России – 2017
Выплаты Россией внешнего долга в 2017 году
Облигации федерального займа – 2017




Статьи по теме:

Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
Оставить комментарий