Россия вновь вышла на рынок внешних займов.
21 марта 2019г. Правительство РФ реализовало евробонды в долларах США и евро.
Организаторами размещения выступили «ВТБ Капитал» и Газпромбанк.
Инвесторам предложили два выпуска ценных бумаг:
– 16-летние еврооблигации, номинированные в долларах, срок погашения – март 2035г.,
– бонды в евро со сроком погашения в 2025г., данные бумаги Минфин уже размещал в ноябре 2018г.
Объем продаж первого выпуска составил рекордные (с 2013г.) 3 млрд. долларов при спросе в 7 млрд., с доходностью в 5,1% годовых.
По данным организаторов, 55% бумаг были приобретены британскими инвесторами, 21% – американскими, 13% – европейскими, 11% – российскими.
Бонды в единой европейской валюте реализовали на 750 млн. евро под 2,375% годовых – при спросе в 3 млрд евро.
В сравнении с ноябрьским размещением, ставку удалось снизить сразу на 0,625 процентного пункта.
При этом Минфин удовлетворил меньше трети из 130 поданных заявок.
Главные покупатели выпуска: ВеликоБритания (40%), Европа (18%), Россия (18%), США (17%).
Следует отметить, что РФ в третий раз на протяжении последних 12 месяцев занимает в иностранной валюте на международном рынке капитала.
Эксперты отмечают удачно выбранный для этого в 2019г. момент времени.
Так, ФРС США фактически отменила ранее намечавшиеся на текущий год повышения ключевой ставки.
Кроме того, значительно снизилась санкционная активность западных держав в отношении России.
Как следствие – международные инвесторы проявили значительный интерес к новым выпускам ценных бумаг.
Читайте также:
Внешний долг России по годам
Золотовалютные резервы России
Внутренний государственный долг России – динамика по годам